Det er sankthansaften, og alle møtes på Odden – som vanlig, hvert år. Anna, Ella og Janna også. De tre jentene forteller hver sin historie om hva som hendte denne varme midtsommernatten. Og inn i koret blander Markus seg, som klarer å sette ord på opplevelsen av å bli dumpet – og å finne kjærligheten der han minst ventet det.
Maja og Andreas har kommet seg bort fra den brennende båten. Gabriella er hardt skadet. Sammen har de kommet seg ut på gården til Mortens besteforeldre.
Der ute danner de et lykkelig samfunn og klarer seg gjennom vinteren.
Leif og Paul skal ha tidenes sommerferie ute i det nordnorske havgapet. Under en dykketur finner de restene av et skip som ble senket i 1940. Guttene begynner å nøste opp skipets historie – og plutselig forvandles drømmesommeren til et mareritt. For tåka skjuler alt og slipper ingen fri.
Det begynner endelig å se lyst ut for trysfelderne, og for halvgudene Dimyne, Briskir og Trigg. Forbundet, svært svekket etter dramatikken på Ysar, har gått i skjul. Baron Frytilgor er forsvunnet, muligens død.
Åsgårdstrand 1904. Det som pleier å skje, skjer også denne sommeren: sol og måne skinner, dampbåten kommer og går, Edvard Munch bor i sitt gule hus, fisken biter og taterfølget slår leir i skogen. Men det er første gang Emilie er her. Hun ferierer i Åsgårdstrand sammen med familien. Elias er sønn av en av stedets skomakere. De er begge seksten år.